Fridrich v doprovodu sultánova vyslance a syna Omara putuje za křesťanskými panovníky, aby s nimi uzavřel řadu smluv, které by zaručovaly mír. Protože se Omar zabývá teorií o tvaru a pohybu Země, vydá se s císařem k nejsevernějšímu výběžku Evropy, aby si své poznatky ověřil. Po jejich návratu Omara unesou řádoví rytíři a děj románu vrcholí jeho osvobozením, šestou křižáckou výpravou a papežovou klatbou nad Fridrichem. Navíc poté císař ovdoví, ale brzy znovu se ožení. Protože Omar cítí, že by Fridrichův syn mohl v budoucnu ohrozit jeho postavení, přiměje císaře, aby ho vypověděl od dvora. Stejně jako první díl (Vůně santalu), i tento je zajímavě, fundovaně a čtivě napsaný a zřejmě brzy bude následovat pokračování třetí (Pergamen a meč). Zdroj anotace: Obálky knih